Créer un portail client gratuit sans compte
Pour une collecte ponctuelle, imposer un nouvel espace de travail à chaque client peut compliquer le démarrage. Un portail à lien unique convient lorsqu’il faut recueillir quelques réponses et des liens vers des ressources. Le client ouvre la page et complète la checklist sans créer de compte.
Créer ma checklist gratuite →Sans carte bancaire. Personnalisez les champs avant de partager le lien.
Choisissez une collecte courte
Définissez les éléments nécessaires à votre premier livrable. Donnez un exemple de réponse pour les champs ambigus et évitez de réclamer des informations déjà connues. Une liste concise facilite le remplissage, en particulier lorsqu’un client consulte le portail depuis son téléphone.
Comprenez le fonctionnement du lien
La personne qui possède le lien peut consulter et modifier le portail. Partagez-le uniquement avec les participants concernés et ne l’utilisez pas pour collecter des secrets. Les fichiers restent hébergés par les services de partage du client ; IntakeFlow collecte leurs liens et les réponses.
Adaptez la présentation à votre marque
La version gratuite affiche un lien discret vers IntakeFlow. Le mode Pro à 19 € par mois retire ce badge pour les portails associés à votre navigateur après confirmation du paiement. Un cadeau de parrainage permet également de bénéficier de 30 jours sans badge, selon sa disponibilité.
Votre checklist de départ
- Choisir un modèle de départ
- Renseigner agence, client et projet
- Adapter les éléments demandés
- Partager le lien avec le client
- Vérifier les réponses avant le démarrage
Dans IntakeFlow, choisissez le modèle proposé, puis remplacez ses libellés par les éléments de cette liste. Renseignez votre nom, celui du client et le titre de la mission. Partagez ensuite le lien généré avec les participants concernés. La progression mesure les réponses renseignées ; vérifiez les fichiers et leur accès avant de considérer le dossier comme prêt.
Préparer mon portail client →