Collecter les documents d’une mission de conseil

Une mission de conseil peut démarrer avec beaucoup de documentation et peu de repères. Demander tous les documents disponibles crée rarement une bonne base de travail. Il est préférable de partir des questions à résoudre, puis de solliciter uniquement les pièces nécessaires à la première analyse.

Créer ma checklist gratuite →

Sans carte bancaire. Personnalisez les champs avant de partager le lien.

Reliez chaque document à une question

Expliquez à quoi servira chaque ressource : comprendre un processus, comparer des périodes ou identifier un blocage. Demandez la période couverte et le niveau de détail disponible. Le client pourra proposer un document équivalent si la pièce exacte n’existe pas.

Gardez les pièces sensibles dans un espace adapté

Utilisez un espace documentaire dont les permissions sont maîtrisées. Le portail IntakeFlow doit contenir des consignes et des liens adaptés au partage, sans mots de passe ni données sensibles en clair. Si nécessaire, faites anonymiser les exemples avant de les communiquer.

Tracez les versions utiles

Demandez la date du document et son statut : brouillon, version validée ou document historique. Indiquez le nom du référent capable d’expliquer le contexte. Une courte précision peut éviter de tirer une conclusion à partir d’un fichier devenu obsolète.

Votre checklist de départ

Dans IntakeFlow, choisissez le modèle proposé, puis remplacez ses libellés par les éléments de cette liste. Renseignez votre nom, celui du client et le titre de la mission. Partagez ensuite le lien généré avec les participants concernés. La progression mesure les réponses renseignées ; vérifiez les fichiers et leur accès avant de considérer le dossier comme prêt.

Préparer mon portail client →